ファイナンシャル・プランニング

顧客の資産に応じた貯蓄・投資等のプランの立案・相談を行なうことです。
ファイナンシャル･プランニングは、通常、以下の手順で行なわれます。
(1)ライフスタイルの明確化と現状把握（情報の収集・整理）
(2)具体的な生活設計の作成（目標：夢の明確化・数値化）
(3)ファイナンス状態の分析と評価、将来の収支の検証（キャッシュフロー表分析）
(4)課題・問題点の抽出と対応策の検討
(5)対応策の実行援助
(6)プランの定期的見直し